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核心提要: 我國宏觀經(jīng)濟(jì)依然保持相對快速增長，電力需求增速持續(xù)高位運(yùn)行。由于節(jié)能降耗成為“十一五”期間政府工作重點(diǎn)之一，“上大壓小”計(jì)劃會超額完成。
　　業(yè)內(nèi)人士指出，中國的電力消費(fèi)增長在中期內(nèi)仍然會保持強(qiáng)勁，存在巨大的發(fā)展空間。從歷史的數(shù)據(jù)來看，我國裝機(jī)容量的增長率和發(fā)電利用小時(shí)數(shù)有較強(qiáng)的相關(guān)性，裝機(jī)容量增長率的走勢和發(fā)電利用小時(shí)數(shù)基本保持一致。從發(fā)電利用小時(shí)來看，當(dāng)前電力供需基本平衡，今后幾年的裝機(jī)增長率應(yīng)該和GDP的增速保持一致或略高于GDP的增速。
　　與此同時(shí)，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)景氣周期將明顯延長，上海電氣、東方電氣、哈動(dòng)力三大動(dòng)力集團(tuán)的業(yè)績增長將延續(xù)到 2010年之后，明顯高于此前市場對發(fā)電設(shè)備2007年達(dá)到業(yè)績頂峰的預(yù)期。由于輸變電設(shè)備一般比發(fā)電設(shè)備的景氣延后1～2年，因此輸變電設(shè)備的景氣至少到2012年之后，而2008～2010年將是輸變電行業(yè)加速發(fā)展時(shí)期。
　　另外，風(fēng)電設(shè)備在2008～2010年將繼續(xù)呈爆發(fā)增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2010年風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)可達(dá)到2150萬千瓦。目前，新進(jìn)入風(fēng)機(jī)整機(jī)行業(yè)的企業(yè)有30多家，國產(chǎn)兆瓦級風(fēng)機(jī)廠商有很大發(fā)展機(jī)會。
　　A、 行業(yè)景氣延長 國內(nèi)外發(fā)電設(shè)備市場持續(xù)向好
　　關(guān)停任務(wù)將超額完成 新增火電裝機(jī)1億千瓦以上
　　我國電力工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾仍十分突出，特別是能耗高、污染重的小火電機(jī)組比重過高。到2005年年底，全國單機(jī)10萬千瓦及以下小火電機(jī)組容量達(dá)到1.15億千瓦左右。因此，電力工業(yè)將“上大壓小”、加快關(guān)停小火電機(jī)組放在“十一五”期間工作的首位。
　　“十一五”期間，需要關(guān)停的有小燃煤機(jī)組、小燃油機(jī)組，包括企業(yè)自備電廠機(jī)組和躉售電網(wǎng)機(jī)組。關(guān)停5000萬千瓦是國家發(fā)改委要求的最低數(shù)字，國家號召各地要根據(jù)實(shí)際情況，力爭超額完成關(guān)停任務(wù)。
　　為了調(diào)動(dòng)地方和企業(yè)實(shí)施“上大壓小”的積極性，國家發(fā)改委把新上項(xiàng)目的核準(zhǔn)和關(guān)停小機(jī)組的進(jìn)度掛鉤，并按一定比例折算。即企業(yè)要建設(shè)單機(jī)30萬千瓦、 60萬千瓦、100萬千瓦的大機(jī)組，就必須分別關(guān)停其相當(dāng)容量80％、70％、60％的小機(jī)組。從目前所掌握的情況來看，各發(fā)電公司“上大壓小”的積極性都很高。截至2007年12月27日，全國關(guān)停小火電機(jī)組1438萬千瓦，超額43％完成年初制定的關(guān)停1000萬千瓦目標(biāo)。截至2007年12月27 日，全國關(guān)停小火電機(jī)組1438萬千瓦，超額43％完成年初制定的關(guān)停1000萬千瓦目標(biāo)。
　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“十一五”期間“上大壓小”任務(wù)會超額完成，關(guān)停的小火電可以達(dá)6500萬千瓦，而與其對應(yīng)的新上大火電機(jī)組可達(dá)1億千瓦以上。
　　中國企業(yè)競爭力增強(qiáng) 海外業(yè)務(wù)進(jìn)入高速增長期
　　近年來我國發(fā)電設(shè)備國際競爭力大大增強(qiáng)，傳統(tǒng)的水、火電領(lǐng)域國際競爭力十分突出。從技術(shù)來看，已經(jīng)充分掌握了關(guān)鍵技術(shù)并有著最豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。從產(chǎn)品價(jià)格來看，比發(fā)達(dá)國家企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格便宜15％～20％，產(chǎn)能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他廠家。從政策來看，國家現(xiàn)在鼓勵(lì)發(fā)電設(shè)備出口，2007年國內(nèi)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠家開始大力拓展海外市場。

　　印度市場是目前我國最大的國外市場。由于現(xiàn)在缺電現(xiàn)象十分嚴(yán)重，印度政府計(jì)劃2007～2012年新增裝機(jī)7858萬千瓦左右，但實(shí)際上很有可能超過這個(gè)計(jì)劃。目前，印度國內(nèi)的惟一一家大型發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠商只有約年產(chǎn)750萬千瓦的生產(chǎn)能力，絕大部分市場被中國發(fā)電設(shè)備廠家占領(lǐng)。同時(shí)，印度政府近期要求將單機(jī)容量標(biāo)準(zhǔn)從25萬千瓦和50萬千瓦改為30 萬千瓦和60萬千瓦，這對中國的發(fā)電設(shè)備企業(yè)出口將更加有利。據(jù)預(yù)測，未來幾年我國三大動(dòng)力集團(tuán)的海外訂單將高速增長。
　　新增裝機(jī)容量超預(yù)期 企業(yè)訂單滿產(chǎn)到2010年
　　2007年，全年用電量保持較高增速，新投產(chǎn)裝機(jī)容量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)國家電網(wǎng)公司預(yù)計(jì)，2007年全國投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)1.1億～1.2億千瓦，超過 2006年水平。考慮關(guān)停小火電機(jī)組因素后，2007年底我國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到7.2億千瓦左右，同比增長16.1％。到2010年底全國裝機(jī)容量將達(dá)到9.5億千瓦，2009～2010年年均增速約8.6％。國家電網(wǎng)公司的這一預(yù)測較之其2006年秋季報(bào)告中“2010年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到..6億千瓦”有了大幅提升，2008～2010年的年均新投產(chǎn)容量上升幅度達(dá)到42％。
　　因?yàn)榇蠡痣姍C(jī)組節(jié)能高效，國家發(fā)改委審核的新上火電機(jī)組單機(jī)容量逐步增大。目前，我國新上火電機(jī)組單機(jī)容量均為60萬千瓦及以上機(jī)組，60萬千瓦機(jī)組由2004年占火電新增裝機(jī)比例的6.7％增加到2007年上半年的 48.4％。目前，國內(nèi)能生產(chǎn)單機(jī)60萬千瓦以上火電機(jī)組的企業(yè)主要有上海電氣、東方電氣和哈動(dòng)力三大動(dòng)力集團(tuán)，從三大動(dòng)力集團(tuán)的新增訂單情況來看，雖然新增訂單的大幅增加有海外訂單增加的因素，但國內(nèi)新增訂單也都同比增長50％以上。而從在手訂單來看，三大動(dòng)力集團(tuán)都十分飽滿，已滿產(chǎn)到2010年。
　　B、電網(wǎng)建設(shè)加快 輸變電設(shè)備行業(yè)景氣將到2012年后
　　在電源建設(shè)實(shí)現(xiàn)新跨越的同時(shí)，我國的電網(wǎng)建設(shè)也取得了新的進(jìn)展。此外，加快發(fā)展特高壓交直流等大容量輸電技術(shù)，為電網(wǎng)建設(shè)奠定了長期持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)預(yù)測，2008～2010年我國電網(wǎng)投資將分別達(dá)到2900億元、3500億元和4200億元，年平均增速在20％左右。
　　高電壓與大電網(wǎng)建設(shè)成主流
　　隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展，高電壓、大電網(wǎng)的逐步形成，輸變電設(shè)施的數(shù)量逐年增加，220千伏、500千伏設(shè)施增加幅度明顯。2007年1～8月，全國 220千伏及以上輸電線路回路長度達(dá)到28萬公里，220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到98131萬千伏安，分別比2002年增加1391％和86％。
　　由于國家電網(wǎng)為了實(shí)現(xiàn)集約化管理，從2005年開始在系統(tǒng)內(nèi)全面推行集中規(guī)模招標(biāo)，建立公司和網(wǎng)省公司兩級集中規(guī)模招標(biāo)工作體系。從2007年來看，集中招標(biāo)有范圍擴(kuò)大、國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備受益的特點(diǎn)。同時(shí)，集中采購還打破了原來地方市場壟斷和區(qū)域保護(hù)，對改變比較嚴(yán)重的市場壟斷和區(qū)域保護(hù)現(xiàn)象起了較大作用。
　　特高壓直流輸電先獲發(fā)展機(jī)會
　　特高壓電網(wǎng)是指1000千伏交流和±800千伏直流電壓等級的輸電網(wǎng)絡(luò)。我國特高壓交流電網(wǎng)的建設(shè)一直有爭議，爭議的焦點(diǎn)集中在特高壓輸電線路的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性，尤其是設(shè)備國產(chǎn)化能否跟上，以及電網(wǎng)安全能否保證。特高壓±800千伏直流項(xiàng)目由于主要是針對大水電廠的外送，是電網(wǎng)之間點(diǎn)對點(diǎn)的傳送，對電網(wǎng)的安全影響較小，從而在技術(shù)可行性上得到較為廣泛的支持。

　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來幾年特高壓直流輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將快于特高壓交流輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。繼第一條特高壓直流線路云南—廣州示范工程招標(biāo)成功后，第二條向家壩—上海線路也已開始招標(biāo)，能生產(chǎn)用于特高壓直流輸電工程的換流變壓器、換流閥、控制保護(hù)以及電容器等的廠家將會得到切實(shí)的效益。
　　C、 行業(yè)爆發(fā)增長 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競爭格局生變
　　風(fēng)電裝機(jī)的預(yù)測受政策、電價(jià)、整機(jī)廠商技術(shù)進(jìn)度、零部件廠商配套能力等多種因素影響，具有較大的不確定性。因此，國家發(fā)改委原來預(yù)測的2010年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到500萬千瓦的數(shù)字將被大大超過。2007年我國新增風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到240萬千瓦，2007年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)到500萬千瓦。此外，國內(nèi)很多風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)廠商從2007年起都有龐大的投產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)預(yù)測，2007～2010年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到240萬千瓦、400萬千瓦、 550萬千瓦、700萬千瓦，到2010年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)可達(dá)2150萬千瓦。
　　國產(chǎn)兆瓦級風(fēng)機(jī)廠商成最大贏家
　　因?yàn)轱L(fēng)機(jī)制造在我國還屬于新興行業(yè)，此前國外廠商市場占有率較高。2006年，國外廠商占我國風(fēng)電市場份額的59％，國內(nèi)廠商占41％。
　　隨著國內(nèi)廠商逐步掌握風(fēng)機(jī)制造的核心技術(shù)，市場份額將逐年迅速增加，2010年國內(nèi)廠商市場份額有望達(dá)到95％。
　　專家同時(shí)指出，未來幾年我國兆瓦級機(jī)組占比將增加，但750千瓦機(jī)組仍然有一定市場。雖然兆瓦級機(jī)組發(fā)展初期經(jīng)濟(jì)性不如千瓦級機(jī)組，但隨著技術(shù)成熟和產(chǎn)量增大，成本會降下來。在歐洲市場，兆瓦級以上機(jī)組的市場份額超過90％，代表了市場發(fā)展趨勢。2006年，我國新增風(fēng)機(jī)市場兆瓦級以下占70％。隨著新上整機(jī)廠商逐漸開發(fā)出兆瓦級以上機(jī)組，我國兆瓦級風(fēng)機(jī)每年新增比例將迅速增加。
　　部分關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張
　　隨著國內(nèi)風(fēng)電市場需求的加大，關(guān)鍵部件配套生產(chǎn)企業(yè)有了一定發(fā)展，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)制造和配套部件專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈正逐步形成，主要特點(diǎn)有：發(fā)電機(jī)制造企業(yè)能夠滿足國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；齒輪箱制造企業(yè)基本能滿足國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，但由于齒輪箱軸承質(zhì)量要求較高，目前國內(nèi)尚無法提供合格的產(chǎn)品，齒輪箱產(chǎn)能受國外軸承供應(yīng)的影響較大；控制系統(tǒng)目前主要采用丹麥MITA和奧地利Windtec生產(chǎn)的設(shè)備，但國內(nèi)已有科諾偉業(yè)、北京景新、時(shí)代集團(tuán)等企業(yè)在研制生產(chǎn)；葉片制造企業(yè)能夠滿足國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；變槳和偏航軸承國內(nèi)有洛軸、瓦軸和徐州羅特艾德公司可以提供，但沒有經(jīng)過長期運(yùn)行考驗(yàn)。
　　市場競爭格局將發(fā)生變化
　　截至2007年7月底，國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商共有40家，包括國有、國有控股公司17家，民營制造企業(yè)12家，合資企業(yè)7家，外商獨(dú)資企業(yè)4家。其中，國內(nèi)及合資的30多家公司，大多是2005年以后開始涉足風(fēng)機(jī)整機(jī)制造。

　2008年，隨著多家廠商分別進(jìn)入小批量及大批量生產(chǎn)階段，整個(gè)市場的競爭格局將發(fā)生很大變化。目前，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)能力的第一梯隊(duì)廠家，包括金風(fēng)科技、東方汽輪機(jī)、華銳風(fēng)電、浙江運(yùn)達(dá)等，市場對處在第二梯隊(duì)且已試制出樣機(jī)或具備小批量生產(chǎn)能力的廠家很關(guān)注。
　　相關(guān)報(bào)道: 特高壓輸電項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間表出臺
　　國信證券 彭繼忠
　　近期國家電網(wǎng)公司發(fā)布了《關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見》（以下簡稱《意見》），并公布了2007年的經(jīng)營成果和2008年的工作計(jì)劃。
　　《意見》指出，轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)，就是要加快建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)國家電網(wǎng)，全面推進(jìn)“一特三大”戰(zhàn)略；要根本轉(zhuǎn)變就地平衡觀念，促進(jìn)電力結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)更大范圍資源優(yōu)化配置。
　　《意見》首次公開明確了特高壓電網(wǎng)較為詳細(xì)的建設(shè)規(guī)劃：“十二五”、“十三五”期間，特高壓電網(wǎng)全面發(fā)展，形成以華北、華中、華東為核心，聯(lián)結(jié)各大區(qū)電網(wǎng)、大煤電基地、大水電基地和主要負(fù)荷中心的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架。到2020年，建成特高壓交流變電站53座，變電容量..36億千伏安，線路長度4.45萬公里；建成直流輸電工程38項(xiàng)，輸電容量1.91億千瓦，線路長度5.23萬公里；特高壓及跨區(qū)、跨國電網(wǎng)輸送容量達(dá)到3.73億千瓦，電網(wǎng)技術(shù)裝備和運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
　　《意見》再次強(qiáng)調(diào)，“十一五”期間將全面建成特高壓交流試驗(yàn)示范和特高壓直流示范工程，初步形成華北—華中—華東特高壓同步電網(wǎng)，基本建成西北750千伏主網(wǎng)架，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全部聯(lián)網(wǎng)，跨國電力合作取得重大突破；“十一五”期間國家電網(wǎng)公司的電網(wǎng)投資 12150億元；到2010年，公司220千伏及以上交直流線路達(dá)到38.9萬公里，變電容量達(dá)到16.4億千伏安，跨區(qū)、跨國輸電容量達(dá)到8500萬千瓦，交換電量達(dá)到3800億千瓦時(shí)。
　　對于近期一些特高壓和直流項(xiàng)目的建設(shè)，《意見》中也給出了明確時(shí)間表。
　　《意見》指出，高嶺背靠背、中俄直流背靠背工程2008年建成投產(chǎn)；靈寶背靠背擴(kuò)建、淮南—上海特高壓線路工程、南陽特高壓站擴(kuò)建主變工程，2009年建成投產(chǎn)；加快建設(shè)向家壩—上海±800千伏直流示范工程，確保2010年投產(chǎn)；開工建設(shè)錦屏—蘇南±800千伏直流，寧東—山東±660千伏直流，三滬二回、德寶、呼遼、山西—江蘇等±500千伏直流，青藏±400千伏直流等工程。
　　2008年，國家電網(wǎng)公司的建設(shè)計(jì)劃主要有：2008年將開工330千伏及以上交直流線路3.2萬公里、變電容量1.9億千伏安，計(jì)劃投產(chǎn)線路1.5萬公里、變電容量0.97億千伏安，投資2532億元。其中，特高壓、 750千伏及跨區(qū)電網(wǎng)計(jì)劃開工線路1.7萬公里、變電容量1.0億千伏安，計(jì)劃投產(chǎn)線路2450公里、變電容量1620萬千伏安。
　　自國家電網(wǎng)公司2006年首次提出要“以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架”的目標(biāo)以來，國內(nèi)部分專家對其中的百萬伏交流骨干電網(wǎng)的構(gòu)想有不同觀點(diǎn)。在此次的《意見》中，國網(wǎng)公司仍然堅(jiān)持原有的發(fā)展目標(biāo)并繼續(xù)明確其項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，在可預(yù)見的將來，國網(wǎng)公司將強(qiáng)力推進(jìn)其特高壓電網(wǎng)的建設(shè)。同時(shí)，雖然國家電網(wǎng)公司公布了其 2020年的發(fā)展規(guī)劃是“建成特高壓交流變電站53座，變電容量3.36億千伏安”，但在“十一五”后三年的特高壓交流建設(shè)工程只有兩項(xiàng)，即在2009年建成投產(chǎn)的淮南—上海特高壓線路工程和南陽特高壓站擴(kuò)建主變工程，而其他大部分都是直流工程。

　從《意見》中可以看出，直流工程建設(shè)是國網(wǎng)公司 “十一五”后三年的工作重點(diǎn)。除去已經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目，還將開工建設(shè)錦屏—蘇南±800千伏直流，寧東—山東±660千伏直流，三滬二回、德寶、呼遼、山西— 江蘇等±500千伏直流，青藏±400千伏直流等多項(xiàng)工程。根據(jù)國內(nèi)的慣例，±800千伏直流工程在向家壩—上海和云南—廣東兩條示范線路技術(shù)引進(jìn)和轉(zhuǎn)化后，新項(xiàng)目將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐試鴥?nèi)設(shè)備制造商為供貨主體。而對于500千伏直流項(xiàng)目，由于國內(nèi)三大變壓器廠商的研制能力已經(jīng)接近成熟，因此市場基本上將為這三家企業(yè)所瓜分。
　　根據(jù)國家電網(wǎng)公司披露的數(shù)據(jù)，2007年電網(wǎng)建設(shè)投資為2130億元，同比增長21％，超過了年初計(jì)劃的2025億元目標(biāo)。與2006年高達(dá)40％以上的投資增幅相比，增速顯著回落。基于其龐大的絕對數(shù)額，國內(nèi)輸變電企業(yè)仍然呈現(xiàn)普遍高度景氣的狀態(tài)，收入和盈利均出現(xiàn)大幅上漲。
　　根據(jù)國家電網(wǎng)公司的計(jì)劃，2008年計(jì)劃投資2532億元，同比增幅仍然維持在10％以上，可以預(yù)期國內(nèi)輸變電行業(yè)的景氣程度在 2007年的基礎(chǔ)上將會有進(jìn)一步的提高。同時(shí)，根據(jù)調(diào)整后的“十一五”規(guī)劃總投資額12150億元的目標(biāo)，預(yù)計(jì)2009年仍然可以維持10％以上的增幅，即投資額將達(dá)到2850億元左右，而2010年將與2009年基本持平。